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针对私募股权基金经理的环境、社会和治理最佳实践

制定基金环境、社会和治理计划的主要考虑因素

2021年9月9日

关键的外卖

由于环境、社会和治理在筹集资金和吸引顶级多元化人才方面的商业价值,私募股权公司正在优先考虑环境、社会和治理.

中等市场的公司应该考虑制作定制的剧本,将环境、社会和治理融入到他们的核心业务活动和文化中.

与利益相关者沟通环境、社会和治理项目成果是区分企业与竞争对手的关键.

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环境、社会和治理 环境、社会和治理咨询 私人股本

对可持续发展的日益重视, 对社会负责和与使命相关的投资,提高了人们对中等市场私人股本基金管理公司在环境方面表现出更大透明度的期望, 社会, 和治理(环境、社会和治理)问题. 在正在进行的投资组合管理中,对环境、社会和治理政策发展和财务和非财务问题报告的推动是明显的, 以及在M&对买方和卖方交易的尽职调查. 这等同于精明的商业, 因为大量证据表明,拥有强有力的环境、社会和治理主张可以提高投资组合公司的估值.

能够清晰表达环境、社会和治理最佳实践并展示他们是如何做到这一点的普通合伙人, 意思是把它嵌入到公司的核心业务活动中,包括企业文化, 会被视为业内有影响力的领导者,对机构投资者更有吸引力吗.
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私募股权公司对环境、社会和治理的优先考虑也在自然地发生, 随着投资经理意识到跟踪环境、社会和治理在筹集资金和吸引顶级多元化人才方面的商业价值, 根据最靠谱的网赌软件的环境、社会和治理咨询服务实践. 越来越多的普通伙伴自愿成为国际公认承诺的签署国, 例如联合国的“负责任投资原则”(PRI), 作为将环境、社会和治理因素纳入投资决策和主动所有权的公开承诺.

“想要在如今竞争日益激烈的市场中脱颖而出的私人股本基金,应该把重点放在使其投资实践符合环境、社会和治理目标上,安东尼·迪坎迪多说, 最靠谱的网赌软件的环境、社会和治理咨询服务业务合伙人. 如此多的事情都取决于结果, 对于中间市场基金经理来说,为自己的公司创建一个定制的剧本可能是值得的. 虽然它需要承诺,有很多考虑因素, 潜在的影响不可低估.

“能够阐明环境、社会和治理最佳实践,并展示他们是如何做到这一点的全科医生, 意思是把它嵌入到公司的核心业务活动中,包括企业文化, 会被视为业内有影响力的领导者,对机构投资者更有吸引力吗,DeCandido说, 谁也是公司的金融服务高级分析师.

制定环境、社会和治理战略,并牢记最终目标

萨尔皮特杰克, 加拿大最靠谱的网赌软件公司环境、社会和治理咨询服务业务的主管, 他表示,私人股本集团必须解决的第一个问题是, “最靠谱的网赌软件为什么要这么做? 企业的环境、社会和治理倡议应该反映最终目标, 是否关注合规驱动的战略转型, 旨在为公司吸引顶尖人才, 或者与环境、社会和治理相关的行业最佳实践保持一致.” 

PE基金的环境、社会和治理考虑

每个基金都将有其环境、社会和治理问题的组合, 从员工事务到负责任的投资实践等等. 以下是私募股权经理通常关注的领域:

  • 员工灵活性需求
    • 加强灵活性支持,推出灵活性培训
    • 扩大了自我管理休假的资格
    • 灵活的夏季过渡
  • 职业发展
    • 促销活动
    • 持续专业发展及教育资助
  • 远程或灵活的工作环境
    • 健康证书,回办公室政策和个人防护装备,确保工作环境安全和健康
    • 技术和创新使远程工作成为可能
    • 办公室旅馆式办公
  • 识别
    • 感恩饭盒
  • 金融安全
    • 奖金
    • 推广基地
    • 退休计划和/或利润匹配
  • 身体健康
    • 保费假期
    • 远程医疗服务
    • 健身房会员和/或健身津贴
    • 雇主支付的健康福利和/或免除COVID-19检测的自付费用
    • 健康的饮食习惯
  • 精神健康
    • 咨询、指导、冥想和正念资源
  • 家庭支持
    • 辅助照顾孩子和老人
    • 虚拟学习和辅导资源
    • 托儿服务
    • 办公室的护理站
  • 劳动力
    • 多元化、平等和包容的政策和项目
    • 商业道德
  • 数据安全
    • 安全印刷
    • 数码纪录政策
  • 环境
    • 基本旅行政策
    • 公共交通和停车补偿 
    • 在办公室使用可重复使用的瓶子和杯子
    • 办公室堆肥
    • 运动检测办公室的电和水的使用情况
  • 投资
    • 负责任的投资政策
    • 系统性风险管理

了解关键利益相关者的驱动力是很好的第一步. 基金经理可以利用利益相关者映射等工具来确定内部和外部群体及其影响力水平. 创建一个可视化的表达方式可以更容易地制定一个旨在让每个人都一致的整体沟通计划.

“不管关键的驱动因素是什么, 它们将在帮助决定基金环境、社会和治理之旅的结果方面发挥至关重要的作用,萨尔彼得补充道. 

每个基金都有自己的环境、社会和治理问题,但私募股权经理关注的一个共同领域是为员工提供有效的福利. 一个全面的健康战略应该考虑到身体, 心理和财务健康,帮助员工实现工作和生活的平衡, 它的含义在不断演变.

例如, 可持续发展的生活趋势提高了雇主对提供更绿色办公环境的期望. 对工作场所公平的更大强调促进了多样性的产生, 平等和包容政策和项目. 对越来越多的专业人士来说也是如此, 工作本身需要目标, 哪一点强调了建立负责任的投资实践的价值, 透明度和公平.

随着基金经理开始考虑环境、社会和治理机会, 他们应该试着把它们与当前的优先事项联系起来. 公司很可能已经在做其中的一些事情了, 如果这些努力得到加强,并将其作为基金环境、社会和治理故事的一部分向利益相关方宣传,这将带来快速的胜利.  

建立一个适合你的组织的环境、社会和治理框架

没有一刀切的环境、社会和治理报告框架. 在理想的情况下, 企业选择的框架应该使组织能够实现与其企业价值观一致的战略业务目标. 基金经理不应该过分关注在每个环境、社会和治理元素的方框中打勾, 因为更重要的是关注对利益相关者最相关、最有意义的因素,以及推动最大绩效和社会成果的因素.

参考可用的报告框架作为起点,然后从那里发展公司的环境、社会和治理战略可能是有帮助的. 例如, 可持续发展会计准则委员会(SASB)为投资者提供独特的指导. SASB标准是特定于行业和度量驱动的, 关注财务的重要性, 这使得他们在将环境、社会和治理考虑整合到整个企业的投资和管理决策中很有价值. 

鼓励环境、社会和治理参与以确保项目的一致性

随着投资和价值创造之间的联系越来越被接受, 私募股权行业将努力将环境、社会和治理融入两家公司及其投资组合公司的核心业务活动中. 

最靠谱的网赌软件从私人股本客户那里听说,建立环境、社会和治理项目的内部推动部分是由千禧一代员工推动的草根阶层,因为他们这一代人的思维倾向于社会和环境意识,萨尔彼得说.

他建议基金经理采取自下而上的方法,收集有关环境、社会和治理优先事项的观点. 更好的是, 组建一个由跨职能团队成员组成的工作小组,以识别和评估风险和机会, 专注于长期价值创造. 在整个公司拥有平等的代表权将有助于项目的一致性,并推动更成功的环境、社会和治理结果. 

衡量环境、社会和治理的表现,以确定成功

“俗话说‘不衡量就无法管理’,这句话当然适用于环境、社会和治理项目管理. 尤其具有挑战性的是没有统一的报告要求, 所以在公司内部建立基准是非常必要的, 在同龄人中, 在它所经营的行业内,DeCandido说. 

当然,如果没有与利益相关者沟通,结果就不重要了. 基金经理应该利用品牌的力量使自己与竞争对手区别开来, 从环境、社会和治理报告开始. 最佳实践包括建立一个强有力的使命宣言, 设置指标来显示什么对你的公司重要,并分享成功. 

“讲述你的环境、社会和治理故事的重要性怎么强调都不为过, 有许多不同的工具和声音可以用来帮助传播信息, 包括你自己的员工,萨尔彼得说. “当全科医生通过新闻稿宣传故事时,这是非常有价值的, 投资者的沟通, 他们的网站或环境、社会和治理报告. 让他们与他们的社区进行社交,使信息更加真实和有力.”

由PitchBook出版 可持续投资调查.

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